1. Сказки братьев Грим (муз. и стихи С.Владимирского)
2. Когда плывет луна (муз. С.Владимирского, стихи М.Эминеску)
3. Лорелея (муз. С.Владимирского, стихи Г.Гейне)
4. Мой ангел (муз. С.Владимирского, стихи М.Эминеску)
5. Ночной Берлин (муз. С.Владимирского, стихи Т.Владимирской)
6. Любимая, вернись! (муз. С.Владимирского, стихи М.Эминеску)
7. Шел солдат с войны домой... (муз. и стихи С.Владимирского)
8. Судьба мастера (муз. и стихи С.Владимирского)
9. Таганрог (муз. и стихи С.Владимирского)
10. Песня голубки (муз. С.Владимирского, стихи Т.Владимирской)
11. Чужбина (муз. и стихи С.Владимирского)
12. Родимая сторонушка (муз. и стихи С.Владимирского)
13. Сердце (муз. С.Владимирского, стихи Н.Берга)
14. Тускло тлеет сигарета... (муз. и стихи С.Владимирского)
15. После уроков (муз. С.Владимирского, стихи Т.Владимирской)
16. Так устроен свет (муз. и стихи С.Владимирского)
17. Моя любовь (муз. и стихи С.Владимирского)
18. Устанет сердце биться... (муз. и стихи С.Владимирского)
19. Христос Воскрес! (муз. С.Владимирского, стихи И.Бунина)